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NH투자증권, 새 자산관리 플랫폼 도입

[글로벌메이커스 김도연 기자] NH투자증권이 글로벌 자산배분 전문가의 자문에 기반한 자산관리 서비스 'NH 크리에이터 어카운트'를 도입한다.

8일 NH투자증권에 따르면 NH 크리에이터 어카운트는 4단계의 과정을 통해 투자자의 자산을 관리한다고 밝혔다. 먼저 PB의 상담과 설문지를 통해 고객의 투자목표와 니즈에 파악하는 과정을 거친다.
이후 조사된 고객 투자목적과 니즈를 바탕으로 투자 전략 및 자산관리 아이디어를 매월 PB에게 자문한다. 또 고객 자산을 운용·관리하는 PB는 자문내용, 시장상황 등을 참고해 포트폴리오를 구성과 조정을 하게 된다.

매월 PB에게 투자자문서 형태로 제공되는 자문내용은 자산 운용 및 대고객 커뮤니케이션을 위한 기초자료로도 활용될 예정이다.

kdy@globalmakers.co.kr
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